Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом, люди требуют разобраться с китайским кварталом. За дело берутся двое необычных сыщиков — практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, чья репутация искусного следопыта известна далеко за пределами трущоб.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Напряжение растёт с каждым днём, а улики ведут в самые тёмные уголки города. Цинь Фу использует свои познания в человеческой природе, тогда как А-Гуй полагается на чутьё, доставшееся от предков-индейцев. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока не стало слишком поздно.