В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли (Саня) и Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного диверсанта, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние обретает новый смысл: японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом.
